Cabinet comptable
Un cabinet comptable accompagne les entreprises dans la tenue de leur comptabilité, l'établissement de leurs déclarations fiscales et sociales, et le conseil en gestion. Son activité repose sur la gestion d'un grand volume de dossiers clients, la collecte de pièces justificatives et le respect de délais légaux stricts.
Problématiques fréquentes
- Collecte fastidieuse et tardive des pièces justificatives auprès des clients (factures, relevés, notes de frais)
- Saisie comptable manuelle chronophage et source d'erreurs sur de nombreux dossiers
- Suivi difficile des échéances fiscales et sociales (TVA, liasses, bulletins) avec un risque de pénalités
- Facturation des honoraires et suivi du temps passé par dossier client peu structurés
- Manque de visibilité sur la charge de travail des collaborateurs et la rentabilité par mission
Avant / Après Odoo
AvantInformations éparpillées entre tableurs et emails
Avec OdooDonnées centralisées dans un seul outil
AvantDevis et factures gérés à la main
Avec OdooFacturation propre et traçable
AvantRelances clients oubliées
Avec OdooRelances suivies et automatisables
AvantAucune vision consolidée de l'activité
Avec OdooReporting fiable en temps réel
Modules indispensables
Coeur de métier du cabinet : tenue comptable, rapprochements bancaires, déclarations de TVA et reporting financier.
GED indispensable pour collecter, classer et numériser les pièces justificatives de chaque dossier client.
Suivi du temps passé par collaborateur et par dossier, base de la facturation des honoraires et de la rentabilité.
Permet de facturer les honoraires aux clients à partir du temps passé et des forfaits de mission.
Structure les missions et les échéances récurrentes (clôtures, déclarations) en tâches suivies.
Modules optionnels
Signature électronique des lettres de mission et documents fiscaux pour gagner du temps et sécuriser.
Gère la prospection et le suivi commercial pour développer le portefeuille de clients du cabinet.
Automatise la facturation récurrente des forfaits comptables mensuels ou annuels.
Formalise les devis et lettres de mission avant transformation en honoraires facturés.
Centralise les demandes des clients (questions fiscales, sociales) avec un suivi par ticket.
Répartit la charge de travail des collaborateurs sur les dossiers et les périodes de pointe.
Base de connaissances interne pour documenter procédures fiscales, sociales et bonnes pratiques.
Gère les notes de frais internes du cabinet et peut servir de référence pour conseiller les clients.
Ordre d'implémentation conseillé
- 1ComptabilitéIndispensable
- 2DocumentsIndispensable
- 3Feuilles de tempsIndispensable
- 4FacturationIndispensable
- 5ProjetIndispensable
- 6SignatureOptionnel
- 7CRMOptionnel
- 8AbonnementsOptionnel
- 9VentesOptionnel
- 10AssistanceOptionnel
- 11PlanningOptionnel
- 12ConnaissancesAvancé
- 13Notes de fraisAvancé
Packs recommandés
Deux niveaux d'équipement, dérivés des modules recommandés pour ce secteur.
Pack Complet
13 modulesPour équiper toute l'activité, étape par étape
- Comptabilité
- Documents
- Feuilles de temps
- Facturation
- Projet
- Signature
- + 7 autres modules
Cas concrets
Centraliser et numériser les pièces comptables de chaque client via une GED, avec reconnaissance automatique des factures pour accélérer la saisie
Suivre le temps passé par collaborateur et par dossier pour facturer les honoraires au plus juste et mesurer la rentabilité des missions
Piloter les échéances et les tâches récurrentes (clôtures, déclarations TVA, bilans) sous forme de projets pour ne manquer aucun délai
Modules à ne pas prioriser
Aucune activité de production : module sans pertinence pour un cabinet comptable.
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